Commento dell'editore:
Un viaggio illustrato per i più piccoli, che potranno esplorare il film attraverso puzzle, quiz, curiosità e giochi.

Quarta di copertina:
Un meraviglioso album di foto stupende, con informazioni e giochi sul nuovo e appassionante film. Segui il viaggio di Bilbo Baggins nelle regioni più selvagge della Terra di Mezzo. Unisciti anche tu a Gandalf e alla Compagnia dei nani di Thorin.

Indice:
pag. 8 Bilbo Baggins
10 Puzzle in dispensa
11 Contratto con Thorin
12 Il viaggio inatteso
14 Gandalf
16 Il vino di Bilbo
17 Poster di Bilbo Baggins
18 Thorin Scudodiquercia
20 Fruga nel sacco
21 Spade segnalibro
23 Rune lunari
24 La Compagnia dei nani I
26 Il mosaico
28 La Compagnia dei nani II
30 Apprendista guaritore
32 Elrond
33 Quadrati magici
34 La Compagnia dei nani III
36 Scegli la tua arma
38 Trova il tuo eroe
40 Alle armi!
41 In battaglia!
42 L'occhio inganna!
44 Salva la Compagnia!
46 Doppi nani
47 Gollum
48 Indovinelli nel buio
50 La fuga di Bilbo
52 Poster di Gandalf
53 La chiave perduta
54 Thranduil
55 Rotola rotola
56 Attenti al lupo!
57 Il disegno di Ori
58 Un quiz inaspettato
60 Poster di Dwalin e Balin
61 Risposte