Basato sull'opera di William Shakespeare (Sogno di una notte di mezza estate [A Midsummer Night's Dream]).
Ne accadono tante nella foresta ateniese (l'ambientazione è però cinquecentesca) alla vigilia delle nozze del re Teseo con la regina delle amazzoni Ippolita. Due coppie d'innamorati bisticciano, la regina delle fate s'innamora di un commediante al quale per burla durante il sonno hanno infilato una testa d'asino.